La vie est un rêve voor Paul, onze charmante Parijzenaar. Maar als de wereld steeds meer van hem lijkt te vragen, belandt hij op een dalend levenspad. Zijn zucht naar geld en vrouwen richt hem langzaam te gronde. Na een dramatisch verlopen nacht besluit Paul rust te zoeken aan de kust, niet wetend welk avontuur hem daar te wachten staat. Begeerte voor een mysterieuze dame leidt hem verder, naar het zuiden van Spanje. Een bruisende stad, een vurige dans. Ruige natuur, hemelse wijsheid. Paul begint aan zijn reis naar het licht, of naar de duisternis. Naar liefde, of lust – een reis die zijn wereld op z’n kop zal zetten.